动物保健是指保护动物健康。指人类为确保动物健康所从事的一切活动，包括机构设施、法律法规、行政管理、科学研究以及与动物保健有关的日常事务。其中包括产品和非产品。动物保健在国外，特别是欧美发达国家兴起比较早，随着国外的动物保健企业大举进入中国，国内才有了动物保健的概念。

动物保健品包括兽用化学药品如抗生素、抗寄生虫药等；兽用生物制品如疫苗、诊断试剂以及治疗用生物制剂（如抗体）等；还包括药用饲料添加剂等。

1.世界动物保健品行业概况

1.1 2014年世界动保业的销售额

表1 按药物种类划分，2014年全球动保产品销售额

表2 按区域划分，2014年全球动保产品的销售额

表3 按靶向动物分，2014年全球动保产品的销售额

1.2全球动保业现状

根据国际动保联盟的数据显示，除中国外，2012年全球动保产品的销售额为225亿美其中美国的销售额即可达80.8亿美元。2000年到2014年的年复合增长率为6.12%，预计到2016年的销售额可达290亿美元。

当前以兽用化学药品占主导，2012年化学药品占动物保健品总额的62%，但生物制品增速明显快于其它两类，2005~2012年的复合增速为8.26%，高于整体增速约2%，其中兽用疫苗占比95%以上，处于绝对主导地位。近5年猪用产品增长迅速，特别是猪用疫苗。

中国2015年动保产品的市场容量可达400亿元人民币，其中生物制品销售额可达175亿元，其它的则为化学药品和添加剂。2015~2020年，生物制品可达26.3%的增长速度，长期目标达到320亿元销售额。

2.整合、并购不停

2.1跨国公司的并购形成了垄断经营 2014年4月礼来收购诺华动保，2009年默沙东收购先灵葆雅，2009年赛诺菲-安万特收购梅里亚；2012年硕腾从辉瑞制药剥离出来，成为全球最大的动物保健品公司，销售额可占总销售额的20%左右。近期勃林格与梅里亚达成了收购意向，将成为全球第二大动保公司。未来一段时间，全球最大动物保健公司的排名可能是硕腾、勃林格、新礼来、默克、拜尔、诗华、维克、威隆等。这些动保公司的销售额可全球市场的70%，基本达到了垄断。

2.2国内市场的动保公司 国内市场排名靠前的依然是跨国公司，如硕腾、勃林格、拜尔、新礼来牢牢占据前几名；本土企业排名靠前的则是中牧股份、天津瑞普、金宇宝灵、大华农和大连三仪等。由于动保行业利润高于一般的饲料或其它行业，所以其它行业资本也不断进军动保，如金新农收购武汉华阳部分股权、金河生物收购杭州荐量、瑞普收购华南生物、海大收购川红生物、浙江海正收购云南生物。不仅如此，国内企业也走出去了，如2014年金河生物收购美国潘菲尔德动保（专门生产仿制药）。虽然这些并购还不能改立即变国内的动保业格局，但这些整合远未停止，未来一定会走向集中。国内动保企业销售额超过1亿元的只有不到50家，其余的大部分在1000万左右徘徊，因此国内动保业的特点是小、散、劣。

2.3国内动保企业的分布状况 动保企业最多的省份是山东省，占总量的15%；其次是河南，占10%左右；河北、江苏、四川的占比分别为8%、7%和7%。其它省份总共只有53%。所以中国动保企业也相对集中。

2.4未来的洗牌 由于国内大部分动保企业缺乏自主知识产权和核心竞争力，其产品只是简单山寨国内外知名企业，在产能严重过剩、竞争日益加剧的情况下，特别是取消大部分产品的复配批号后，这些企业的生存空间越来越小，能被收购算好的，很多的则会被市场淘汰。

3.抗生素行业的痛

抗生素可用于防病、治病、促生长，然而，不合理的使用后，产生了严重的耐药性问题，虽然存在夸大其词的问题。但现阶段养猪业不能完全离开抗生素，也不能将抗生素妖魔化。

3.1欧美国家的兽用抗生素使用概况 在美国，80%的抗生素被用于动物养殖，是人用抗生素的4倍；在2011年，超过13,600吨抗生素用于养殖业。饲料中添加抗生素后，动物的生长速度和饲料利用率提高了5~10%。单在猪场，金霉素的使用量为533,973 kg（534吨）、泰乐菌素165,803kg（16.58吨）、土霉素154,956kg（15.5吨）。由于耐药性问题，美国每年有超过200万人因感染耐药细菌而患病，其中23,000人死于耐药细菌的感染。

3.1.1欧洲的禁抗或限抗 发达国家养殖业最先限制或禁用抗生素，如瑞典在1986年就全面禁止抗生素在动物饲料中的应用；丹麦从2000年始，农场主只能用兽医处方才能购买抗生素用于治疗动物疾病。欧盟规定从2006年1月1日起，所有成员国禁止动物使用抗生素促生长饲料添加剂。

3.1.2美国的禁抗或限抗 美国的行动稍微落后，如FDA在1977年向国会提交了禁止在动物饲料中使用青霉素、限制使用四环素和金霉素的建议，但遭到了制药业和农场主的联合抵制。制药公司和养殖业的代表认为，这是“对自由企业的攻击”，限制令一旦颁布，将大大增加动物养殖的成本，畜牧业将无法满足市场对肉类的需求，因此，FDA妥协了。FDA在2008年试图限制头孢菌素类抗生素在养殖业中的使用，但又一次在制药公司和养殖业的联合抵制下失败。在2012年，FDA再次推出2008年撤回的头孢菌素类抗生素的禁令时，阻力就小得多了。同年4月，FDA出台非强制性的措施，建议动物抗生素的生产商本着自愿原则，停止将抗生素出售用作饲料添加剂，以应对当前严峻的细菌耐药性危机。农场主们可以在兽医的监督下，使用抗生素预防和治疗动物疾病（但促生长和预防难以区分）。美国加州从2018年1月1日起，严格限制用于常规疾病预防的抗生素用量，禁止用抗生素喂养牲畜以及非处方条件下使用抗生素（说明书上取消抗生素添加与饲料用法）。

3.2 中国兽用抗生素使用 

3.2.1使用现状 中国的抗生素使用更是混乱，因此出现的问题更为复杂。2013年中国抗生素使用量16.2万吨，约占世界用量的一半；其中52％为兽用，48％为人用。由于无节制地使用抗生素，中国超过5万吨抗生素被排放进入水和土壤环境中，在人口较密集的东部，抗生素排放量密度是西部流域的6倍以上，中国平均有303纳克／升（最高7560纳克／升）；意大利仅为9纳克／升、美国为120纳克／升、德国20纳克／升。一方面，养殖业使用了大量抗生素，另一方面，医生过度依赖抗生素（如感冒必须用抗生素），人均用量是西方国家的5~8倍（所以不能完全指责猪场使用抗生素）。

3.2.2中国的禁抗或限抗 我国早就立法禁止在食用动物使用激素、抗生素残渣、某些特定的抗生素等；规定了禁止在饲料中添加的抗生素品种，并限制了某些抗生素如金霉素、粘杆菌素等在饲料中的添加剂量。2292号文件又规定，自2016年12月31日起禁止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星等。

3.3禁抗的代价 禁抗代价是巨大的，但也是必须的，虽然这只是一种阵痛。禁抗后，欧美养殖业的成本提高了8~15%；在最初的两年里，瑞典养猪业至少多消耗了7万吨饲料，而仔猪腹泻的发病率也从1~15%提高到50%；丹麦养殖业禁用抗生素的第一年，生猪的发病率达到历史巅峰，繁殖障碍性疾病也爆发。但经过几年的实践，饲料中不添加抗生素是可以养猪的，而且通过改善饲养管理和动物福利，改用抗生素替代品不会增加养殖成本。

4.未来动保业的研发方向

一个行业、一个企业的持续健康发展离不开政策的支持和持续的研发。

4.1生物制品 未来生物制品的发展要远大于化药。

4.1.1疫苗 未来兽医生物制品的发展远大于化药的发展，这方面尽管起步不同，但国内外的步伐相近，有的甚至领先国外。如禽流感疫苗、圆环病毒疫苗、高致病性蓝耳病疫苗等。主要的研发方向有基因工程疫苗（活载体疫苗、标记疫苗、DNA疫苗）、多肽疫苗、多联（价）苗、优质佐剂等。如市场上需要像伪狂犬基因缺失疫苗一样的可以区分疫苗毒与野毒的疫苗（猪瘟等）。研发重点则在于严重疫病和人畜共患病等，如疯牛病、口蹄疫、狂犬病、蓝耳病、伪狂犬病、猪流感、禽流感、支原体、猪流行性腹泻、鸡球虫病、鸡马立克病等。其中最令人期待的是通用流感疫苗、牛乳腺炎疫苗等。

由于病毒在不断变异，或者经常出现新的病毒，而疫苗的研发和生产往往落后于病毒的变异，因此，开发和生产定制苗是一个方向，美国很多猪场已经大量使用定制苗。定制苗是根据实验室测得的病毒基因序列研制的，因此不会发生生物安全的问题。定制苗可以随时跟踪变异的病毒，因此疫苗与野毒的同源性更高，免疫保护力更高。

4.1.2其它生物制品 由于疾病诊断和治疗的需要，开发用于快速诊断的试剂盒以及用于预防、治疗的抗体、干扰素、转移因子等也是一个趋势。虽然国内已经有个别产品上市，但其疗效尚不能令人满意。

4.2化药 化药的研发投入越来越少，因为其研发难度越来越大，近20年来还没有新的抗生素用于临床，再加上各国都在限制兽用抗生素的使用，所以跨国公司没有研发新产品的积极性。

4.2.1国外的研发 国外的研发基本上没有新型抗生素，最多就是新的剂型或制剂，主要精力放在宠物市场上。

4.2.2国内的研发 主要在仿制药上，无论人药还是兽药，国家都在支持仿制药的研发和生产。所谓仿制药是指国外专利到期的化学药品，无论从活性成分、辅料，还是生产工艺都与原研药相同或相似，更重要的是具有原研药的生物等效性，因此仿制药绝不是简单的山寨。国家也已经制定了人药仿制药研发的五年计划，而兽用抗生素的研发也是同样的道路。

4.3抗生素的替代品 很早之前，市场上就有了抗生素的替代品，如植物精油、酶制剂、酸化剂、益生菌、益生元等。其中益生素可能是以后的研发方向，重点在提高产品中有益菌的存活率和产品的稳定性。

4.4中草药或者植物提取物 中医药是中国的国粹，中草药防病、治病在给我国已有几千年的历史。此外，中草药在调节机体免疫力方面具有得天独厚的优势，因此，大力发展中草药，是今后动物保健市场的发展方向之一。今年国家格外重视中医药的发展，通过了中药法。相信中草药的研发将进入快车道。

4.4.1中草药的理论研究 虽然在人医方面的理论知识很多，但动保行业不能完全照搬，需要根据动物的生理、饲养条件、营养特点进行研究，特别是动物的疾病与人的疾病种类和发病机理不完全一样。在人，通常是个体用药，而在动物则是多是群体用药。

4.4.2标准的制定 中草药制剂发展缓慢，很重要的原因之一是没有制定可行的质量标准，没有标准就难以把控产品的质量。很多兽药企业生产的中药产品大多没有标准，因而其质量很难稳定。即使同一个配伍，不同厂家、甚至同一厂家的不同批次间产品质量差别也很大。因此，为了中药行业的发展，迫切需要制定行业标准。

4.4.3制剂的研究 我国有很多现成的方剂，很多有明确的疗效，但方剂中有的成分很贵，有的成分稀缺，因此特别需要研发替代的成分。因为兽药不像人药，要充分考虑到使用成本，否则即使效果再好，也很难广泛应用。另外，在工艺上需要创新，在保证有效的前提下，要方便使用。如根据不同原料的物理化学特性，采用超微粉碎、纳米技术、低温萃取技术等，尽可能去除杂质，保留活性成分。在严格管理的高压态势下，很少有企业敢于在中药制剂中添加西药成分了，真正有研发实力的企业可以大显身手了。

小结

动保行业是一个技术密集型行业，无论是生物制品企业还是化药生产企业，国内外均严重过剩，未来的兼并和整合会频繁发生，国内大部分没有竞争力的动保企业将倒闭，通过整合，可能形成航母级的企业，甚至跨国公司也可能兼并国内的优质动保企业。价格竞争只是饮鸩止渴，要在这个行业立足，必须具有核心竞争力，既要有高质量的产品，又要有适合自己的结合优质服务的营销模式。